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阿里再押注两大战略:云业务季度收入增长26%,淘宝闪购要在3年内实现万亿增量

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> 厂商新闻《阿里再押注两大战略:云业务季度收入增长26%,淘宝闪购要在3年内实现万亿增量》特朗普继续对日本施压:日本需要开放市场 时间:2025-08-31 18:23

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    本文来源:时代周报 作者:刘婷

    在AI和消费的驱动下,阿里巴巴迎来三年来最快的节奏。

    8月29日,阿里巴巴集团发布2026财年第一季度财报。剔除已出售业务影响,集团整体收入同比增长10%,净利润大涨76%,超市场预期。业绩发布后,美股阿里巴巴(BABA.US)收涨12.9%,报135美元,创3月19日以来收盘新高。

    支撑这份成绩单的,是阿里巴巴集团CEO吴泳铭上任以来反复强调的“两大战略”:AI+云与大消费。前者在资本开支和技术突破上的持续加码,推动阿里云收入加速至三年来最高的26%增速,AI相关产品收入已连续八个季度实现三位数增长;后者则通过闪购与即时零售的推动,带动淘宝APP月度活跃消费者在8月前三周同比增长25%。

    这份财报向外界释放出两个信号。首先,阿里在AI领域的高额投入正逐步兑现,千亿级的基础设施和产品研发,正在转化为真金白银的收入与生态优势。国际市场研究机构Omdia更是将阿里云评为AI云市场“领导者”,它也是唯一入选的中国科技公司。

    与此同时,饿了么、飞猪与淘天的联动,让即时零售迅速走上主舞台。至此,即时零售不再只是一个补充业务,而是在电商竞争中开辟出新的入口和增量空间。

    在吴泳铭看来,AI与消费的结合不仅是阿里新的增长曲线,更是关乎未来十年的战略筹码。“面向未来,我们将围绕大消费和AI+云两大战略重心继续坚定投入,把握历史机遇,实现长期增长。”他在财报会上强调。

    这意味着,阿里正在试图用AI构筑新的技术壁垒,同时以即时零售重新定义电商格局。


    图源:图虫创意

    千亿投入AI

    2026财年第一季度,阿里几乎把季度资本开全部砸进了AI。重金之下,云业务跑出了三年来最快的节奏。

    阿里巴巴公布的2026财年第一季度财报显示,阿里在AI+云上的资本开支达到386亿元,创下历史新高。过去四个季度,阿里在AI基础设施与产品研发上的累计投入已突破1000亿元。

    财报显示,AI相关产品收入已连续八个季度保持三位数增长,本季度更是首次占到阿里云外部商业化收入的20%以上,成为驱动阿里云业务加速的重要引擎。与此同时,阿里云整体收入同比增长26%,创下三年来的最高增速。

    在技术突破上,阿里延续了高频迭代的节奏。通义大模型本季度实现“N连发”,先后推出千问3非思考基础模型、推理模型、AI编程模型Qwen3-Coder,以及视频生成模型Wan2.2,均登顶全球开源榜单。8月初发布的文生图模型Qwen-Image更是在上线当天拿下Hugging Face榜首。阿里还在8月22日发布了Agentic编程平台Qoder,利用智能体实现AI自主研发,被视为AI驱动软件开发的全新探索。

    在基础设施层面,阿里正大规模扩张云和AI的底座。今年以来,阿里云已在北京、上海、杭州,以及泰国、韩国、马来西亚、迪拜和墨西哥新启用8个AI与云数据中心,年底预计扩展至30个地域、95个可用区。这意味着阿里不仅要满足国内AI需求,更要在海外市场正面迎战全球云计算巨头。

    行业层面,全球云厂商正在上演一场前所未有的基础设施竞赛。微软、亚马逊等巨头同样大幅拉高资本开支,以满足生成式AI的爆炸式需求。与他们相比,阿里的打法是“全栈式”,从算力、平台、模型到应用,形成端到端的覆盖。

    具体到落地层面,高德地图推出全球首个基于地图的AI原生应用“高德地图2025”,让导航不再只是路径选择,而是“空间智能”的综合入口。钉钉完成AI升级,发布全球首个以Agent驱动的工作信息流“钉钉ONE”,探索下一代工作方式。淘宝方面,6月上线百亿参数大模型RecGPT,测试显示用户加购次数和停留时长均提升超5%。AI正成为阿里各条业务线提升效率和体验的共同抓手。

    业务应用和跨国合作,把AI推到更广阔的舞台。8月,阿里与SAP宣布战略合作,阿里云将成为SAP在中国的全球云计算合作伙伴,同时双方将在通义大模型上展开企业级AI升级。这意味着,阿里AI能力正逐步走向跨国企业的核心业务系统,为其长期的商业化潜力提供新支点。

    从财务数据到技术突破,从基础设施扩张到跨国合作,阿里正在用千亿级别的长期投入,兑现“AI+云”增长曲线的承诺。

    3年内实现万亿交易增量

    即时零售正在成为电商平台新的必争之地,美团、京东等也在加码,行业竞争迅速升温。在此背景下,阿里大消费平台的雏形,已在整合的速度里显现。

    本季度,淘天、饿了么、飞猪完成战略整合,正式组建阿里巴巴中国电商集团,统一大消费平台的入口和流量。财报显示,报告期内,阿里的即时零售业务收入为147.78亿元,同比增长12%,主要得益于淘宝闪购所带来的订单量增长。

    数据的拉升之外,更深层的变化出现在用户黏性上。会员运营已成为电商平台的核心竞争点,行业普遍认为跨场景打通是下一阶段的关键。

    会员体系方面,淘宝上线“大会员”体系,打通饿了么、飞猪、高德的权益,覆盖衣食住行全场景。88VIP会员数已突破5300万,继续保持双位数增长。

    财报分析会上,阿里巴巴中国电商事业群CEO蒋凡介绍称,闪购显著带动淘宝电商业务,用户规模和活跃度持续增长,可以在长期保持价格竞争力的前提下,对平台整体产生明显正向经济收益。他预计未来三年内随着百万品牌门店入驻,闪购和即时零售将为平台实现1万亿交易增量。

    即时零售的逻辑,不只是快,而是能带来新增流量。行业人士指出,即时零售正在重塑货架电商的流量结构,让平台和商家的增长逻辑发生根本改变。

    蒋凡在会上坦言,外卖行业从一家独大到多平台参与,让商家和消费者都有了更多的选择权,长期对行业一定是有利的,在这个过程中平台真金白银投入,创造了超过百万的直接就业,推动行业变革的同时,也促进消费和经济。


    图源:淘宝闪购

    与此同时,阿里在消费领域的资金投入也在放大。今年7月,集团宣布追加500亿元资金用于消费业务的升级与扩张。

    蒋凡表示,淘宝闪购在订单规模、用户规模、商家供给和运力等方面均超出预期,外卖到家订单已行业领先,淘宝闪购在规模和心智上的阶段性目标已经超预期实现,长期将在效率上实现行业领先。

    在盈亏平衡上,蒋凡表示,短期通过物流和补贴效率提升,用户订单结构优化,预计在保持消费者当前优惠投入的情况下,UE亏损可以缩减一半。

    单点爆发只是开端,全盘协同才是战略落点。除了即时零售,盒马、高德、阿里健康等业务在本季度的经营效率均持续改善,阿里国际数字商业集团收入同比增长19%,接近盈亏平衡。

    可以看到,阿里在大消费战略上的打法,已经从单点突破转向全域融合。闪购与即时零售的阶段性成功,不只是拉动了用户数据的短期修复,更重要的是在行业竞争格局中重新确立了淘宝的存在感。

    时代周报记者注意到,蒋凡在发言中多次提到“心智”一词。在补贴战和价格战之外,即时零售给了阿里一个新的差异化入口。

    随着消费投资的持续加码,阿里正在尝试用即时零售重塑电商竞争的逻辑:不仅比谁货多价低,更比谁能在最快的时间、最广的场景中满足用户需求。

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