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外卖大战烧出205亿成本,阿里将专注“大消费+云AI”转型

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外卖大战烧出205亿成本,阿里将专注“大消费+云AI”转型2024更新

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> 厂商新闻《外卖大战烧出205亿成本,阿里将专注“大消费+云AI”转型》特朗普继续对日本施压:日本需要开放市场 时间:2025-08-31 12:36

    • 编辑:CN

    《星岛》见习记者 屈慧 深圳报道

    8月29日,阿里巴巴-W(09988.HK)发布了截至2025年6月30日的季度财报。

    本季度,阿里巴巴实现营收2476.5亿元,同比增长2%,环比增长1.9%,若不考虑处置线下零售——高鑫和银泰相关收入,同口径收入同比增长10%。经营利润349.9亿元,同比下降3%;非公认会计准则净利润为335.1亿元,相较2024年同期下降18%。

    受业绩高于预期影响,阿里巴巴(NYSE:BABA)截至本周收市报135美元/股,涨12.90%。

    阿里电商转型大消费

    季内,阿里巴巴进行了一次组织架构大调整——由原来的“1+6+N”调整为四大新板块:中国电商集团、阿里国际数字商业集团、云智能集团和其他业务板块。

    这也是2023年3月以来阿里巴巴最大的一次组织架构调整。此次调整主要是将飞猪、饿了么、闪购并入中国电商集团,将菜鸟、高德、优酷、大麦划归至其他多元化业务板块。

    这场架构大调整伴随着激烈的“外卖大战”而生,也揭开了阿里巴巴从“电商平台”向“综合性消费平台”转型的序幕。

    今年上半年,“外卖大战”重新吹响了号角,为争夺市场机遇,阿里巴巴于4月底在淘宝首页推出了淘宝闪购。

    靠着“烧钱”和资源联动,阿里巴巴即时零售业务飞速增长,“淘宝闪购+饿了么”的日订单峰值一度达到1.2亿单,直逼行业龙头美团。财报显示,季内即时零售业务收入同比增长12%,达147.8亿元。

    淘宝闪购的高频使用,也带动了电商业务上升,闪购上线不到三个月,淘宝app月活跃用户同比增长25%;季内,阿里巴巴中国电商集团整体收入同比上升10%至1400.7亿元。

    即时零售与电商平台的结合,显现出供应链、用户网络和会员体系在互相协同下能产生的巨量效应,也让阿里巴巴看到了资源整合带来的巨大动能和机会。

    6月23日,阿里巴巴宣布饿了么和飞猪正式并入阿里中国电商事业群。

    阿里巴巴电商事业群CEO蒋凡在29日的业绩会上称,过去收购饿了么未达预期,核心原因是用户、供应链、会员等各个体系未打通,各业务间协同不足,而本轮整合核心是“生态协同”——淘宝提供海量用户,盒马、饿了么等提供全品类供给和物流体系。

    “闪购业务的爆发推动流量上涨,带来广告与CMR(客户管理收入)的提升,同时也带来用户活跃度提升、用户拉新与流失用户召回”,阿里巴巴集团CEO吴泳铭在业绩会上称,预计未来3年内,闪购与即时零售将为境内电商平台带来1万亿的新增成交GMV。

    外卖业务再投500亿

    自2月京东上线外卖业务以来,即时零售领域上演了长达半年的“外卖大战”。

    京东、美团、“饿了么+淘宝闪购”三大平台鏖战,通过“砸钱补贴”争夺用户,并提高骑手待遇抢占运力资源,外卖市场一度进入“零元购”时代。

    从财报数据看,三大平台均“失血不轻”:

    阿里巴巴:季内销售和市场费用达531.8亿元,同比增加204.8亿元,增幅达62.6%。财报称,这主要因淘宝闪购、境内电商用户投入所致。受此影响,阿里巴巴中国电商集团季内经调整EBITA同比下降21.0%至383.9亿元,缩水103.6亿元(剔除闪购投资,EBITA同比正增长)。

    美团:Q2核心本地商业业务(外卖、闪购)经营溢利从2024年Q2的152.3亿元骤降至37.2亿元。

    京东:Q2新业务(主要为外卖)经营利润亏损为148.0亿元。

    不过,三大平台外卖大战策略也取得了一定的成效:美团日订单量从7000万单升至1.5亿单,淘宝闪购+饿了么从2000万单上升到8000万单,京东外卖则从零升至2500万单。外卖市场格局从“双寡头”转变为“三足鼎立”。

    这场持续半年的价格鏖战,最终在监管部门介入后“短暂休战”。8月初,美团、饿了么、京东三大平台共同发布声明,承诺抵制恶性竞争,规范补贴与促销行为。

    但从市场端看,三大平台仍在“较劲”。美团称将继续投入,预期三季度外卖和闪购业务会出现显著亏损。阿里巴巴集团CFO徐宏则在业绩会上表示,公司将继续投资500亿元用于消费领域,涵盖外卖、闪购以及配套的供应链、商家支持、大会员权益等。

    蒋凡补充称,过往投资逻辑是单独看外卖业务的盈利,本轮整合后则是算综合账——闪购虽然短期亏损,但带来的高频用户会反哺淘宝大盘,带动电商广告、会员等收入增长。

    “AI+云”需求旺盛,业绩八季度连增

    云智能集团是阿里巴巴四大业务中增长最快的板块。季内收入同比增长26%,达到334亿元,增长主要由公共云业务带动,其中AI相关产品收入连续八个季度同比增长三位数以上。

    为加速云与AI业务发展,今年2月,阿里巴巴宣布未来3年投入3800亿元建设云与AI硬件基础设施。本季度,公司在“AI+云”上的投资达386亿元,过去四个季度累计投入超1000亿元。

    吴泳铭表示,当前AI业务需求旺盛,“不仅基础大模型公司在持续迭代,车厂、教育、多媒体应用公司等也在训练专有模型”;同时,公司已备好后备计划应对全球AI芯片供应与政策变化,确保3800亿元AI投资按计划完成。

    再看两个亏损的业务分部。

    阿里国际数字商业集团季内收入大幅上升19%至347.4亿元。该分部业务主要包括速卖通、lazada、trendyol、Daraz等境外电商平台。

    财报显示,阿里国际数字商业集团季内经调整EBITA,由上年同期的亏损37.1亿元收窄到亏损0.6亿元,接近盈亏平衡。

    亏损最多的是其他多元化业务包括钉钉、夸克、高德地图、菜鸟、优酷、大麦、盒马、阿里健康等。

    数据显示,该分部收入为586亿元,同比下降28%,主要是因为菜鸟业绩下滑及处置了实体零售业务——高鑫和银泰导致收入下降。季内,该分部经调整EBITA由上年同期的亏损10.8亿元扩大到亏损14.2亿元。

    吴泳铭在业绩会上强调,“以‘AI+云’为核心的科技平台、‘购物与生活服务融合’的大消费平台,是阿里两大历史性战略机遇”,公司将以“饱和式投入”姿态迎接未来。“未来3年,阿里巴巴将以创业心态再次出发,坚持战略领域的持续投入。”

    更新内容

    一、修复bug,修改自动播放;优化产品用户体验。

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    四、1,交互全面优化,用户操作更加便捷高效;2,主题色更新,界面风格更加协调;3,增加卡片类个人数据

    五、-千万商品随意挑选,大图展现商品细节-订单和物流查询实时同步-支持团购和名品特卖,更有手机专享等你抢-支付宝和银联多种支付方式,轻松下单,快捷支付-新浪微博,支付宝,QQ登录,不用注册也能购物-支持商品收藏,随时查询喜爱的商品和历史购物清单。

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